金固股份2023年半年度董事会经营评述

金固股份（002488）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司所处的行业情况 　　1、我国产业情况 　　据中国工业协会最新发布数据显示，2023年1-6月，产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中，乘用产销分别完成1128.1万 　　辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；商用产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%；新能源产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。作为国支柱产业，保持持续增长，新能源产销呈现爆发式增长，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。 　　2、轮毂行业情况 　　及零部件产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用，是国重点发展的产业领域。在“双碳”战略要求下，及零部件产业轻量化发展的趋势下，节能减碳也是轮毂行业的转型新驱动。轻量化是传统燃油和新能源节能减排和提高续航里程的重要途径。轮毂行业是身和底盘系统最重要的组成部分一，它几乎涵盖了整个的结构，为提供动力输出和保持良好的行驶状态。轮毂轻量化发展主要通过材料的跃迁和工艺技术的变更创新。公司通过对关键工艺、设备、模具和材料的创新，推出了新型轻量化产品阿凡达低碳轮，该产品是一款革命性的轻量化产品，该产品特点是轻量化、精度高、强度高、碳排放低、成本低、承载性好、外观新颖，还有更好的平衡性、更强的抗变形能力以及更耐用的特点。 　　（二）公司主营业务 　　公司是一以轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，是商务部和国发改委认定的首批“国零部件出口基地企业”，被中国工业协会评选为“中国零部件轮行业龙头企业”，2021年被国工信部评为绿色工厂，2022年被评为国知识产权示范企业，入选2022年浙江省“专精特新”企业名单。历经近三十年耕耘，公司形成了以轮为核心产品的全球销售渠道，主要客户为整制造商客户，在国内，公司是比亚迪（002594）、长安、上通用、上大众、广丰田、广本田、上乘用、上通用五菱、吉利、奇瑞、零跑、北京现代、长安福特、捷豹路虎等乘用整制造商，同时是中国重（000951）、戴姆勒、北福田、上红岩、宇通客（600066）、集瑞联合卡、北奔重卡、欧曼等商用整制造商的供应商。公司的产品远销欧、美等国和地区，在国际市场上，主要是通用、大众、福特等高端整制造商的全球一级供应商。 　　公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了完善的综合研究、开发体系。 　　公司经过近十年的研发，通过对关键工艺、设备、模具和材料的创新，于2020年底推出了新型轻量化产品阿凡达低碳轮，并在工艺、设备、模具、材料等方面均建立了较高的技术壁垒。阿凡达低碳轮在乘用和商用领域的竞争优势分别如下： 　　（1）在乘用领域，阿凡达轮和铝合金轮相比： 　　产品重量实现了和铝合金轮相当；产品成本比铝合金轮较低；精度执行铝合金轮标准；材料强度约为铝合金轮的5-6倍；制造过程中碳排放约为铝合金轮的1/6；外观实现了和铝合金轮同样的美观。 　　使用阿凡达低碳轮替代铝合金轮能帮助整制造商实现降本和供应链降碳，在中、低端经济型乘用领域具有一定应用空间，具备替代部分铝合金轮的能力。 　　（2）在商用（重卡、轻卡）领域，钢制轮凭借承载性和成本优势仍为主流产品，阿凡达商用轮和普通钢制轮相比： 　　产品重量更轻；精度大幅提高，执行铝合金轮标准，提升了辆行驶的安全性、稳定性和舒适性；材料强度大幅提高，约为普通钢轮的3倍，极限工况下抗变形能力更强、安全性更好。阿凡达商用轮在能实现和铝合金轮相一致的轻量化和高精度的基础上，成本保持了普通钢制轮的水平。 　　在商用领域，阿凡达低碳轮通过轻量化和性能的提升有望规模替代普通钢轮。 　　报告期内，整产销稳步增长，公司产销实现较好的增长。公司阿凡达低碳轮凭借其自身优势，深受主机厂商的青睐，卡位新能源赛道，产品已进入乘用主机厂、新能源主机厂和商用主机厂。公司将围绕阿凡达低碳轮，加强创新管理模式，争分夺秒抢产能、保交货，在开拓市场的同时迅速扩大产能，满足市场需求。 　　（三）主要经营模式 　　1、采购模式 　　公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，成立了专门的采购委员会保证采购工作的公平、公正和透明。公司根据原材料对产品质量的影响程度将原材料分为A、B、C三类，其中直接影响轮质量的原材料被定为A类。对于原材料供应商，公司实施严格的评审考核办法。供应部负责初选供应商，技术部负责评估潜在供应商的技术能力和生产供货能力，质管部负责评估潜在供应商的质量体系评估及试制样品的检验认可、小批量试制认可的质量检验，此后供应部、技术部、质管部共同根据《供应商质量保证能力调查和评审》选定候选供应商。公司采购委员会根据每批次订单量通过比价、招标方式选定该批次原材料的供应商。 　　在批量供应过程中，供应部负责供应商供货业绩的监控和考核评定，质管部对供货质量进行监控，并对质量情况汇总。考核主要以供货及时性、质量合格率、价格竞争率、售后服务四个方面进行考评。公司每年对供应商进行整体评审一次，优秀供应商将优先采购，不合格供应商将予以淘汰。 　　2、生产模式 　　现阶段，公司国外及国内OEM市场的订单，全部执行“订单化”生产模式，即先与客户签订框架合同，确定合同中轮的总采购量，再根据客户订单需求预测，按月组织生产。 　　在国内AM市场，公司依据长期合作客户的采购意向滚动编排生产计划。因此，公司为其生产的产品基本不存在积压的风险。此外，公司也会根据自身对轮及对市场的了解选择部分畅销产品进行生产。 　　同规格轮部件有很强的通用性，公司充分利用每次生产高峰过后的间隙，根据订单需求提前安排下次生产计划所需轮的部件，以便在生产繁忙时也能保证及时向客户供货，同时防止由于客户订单临时调整对公司正常生产计划造成的不利影响。因此，公司可以保证一定数量的在产品。 　　3、销售模式 　　（1）OEM销售模式 　　公司在OEM市场的销售是直接为整制造商配套，即根据整制造商的要求和需求计划按进度提供产品。具体流程为： 　　整厂对公司考察通过→成为整厂合格供应商并与其签定合作意向协议→制作新产品开发建议书→设计产品供客户确认→产品价格谈判确定→签订采购合同→编制并提交生产件批准程序文件（PPAP）→整厂对PPAP进行对确认→开发模具、生产样品→整厂进行样品确认→合格后获取整厂小批量试用订单→安排小批量生产、发货→整厂小批量试用→整厂按照其生产进度下达订单需求计划→公司按计划安排批量生产。 　　上述过程一般需要9-18个月的时间。 　　（2）AM市场销售模式 　　公司在AM市场主要是选择通过经销商网络进行销售。经销商具体流程如下： 　　公司考察市场→选择当地经销商→签订框架合同→获取客户订单→安排生产。 　　在国内AM市场，公司依照上述流程与经销商合作，将公司产品通过其分销给修厂、零部件商店销售到最终用户；在境外AM市场，公司销售渠道具体分为以下三类： 　　①公司将产品销售给国外规模较大的经销商，此类客户再将轮分销给规模较小的批发商、小型连锁店、零售商店、辆维修店等，产品最终通过这些终端销售网络销售给最终消费者。 　　②公司将产品销售给国外大型的配连锁店及维修连锁店。此类客户通过自己的连锁门店将轮或将轮装配上轮胎后直接销售给最终消费者。 　　③公司通过规模较大的分销商将产品销售给一些小型的专用辆制造工厂。此类工厂虽然数量较多，但是普遍规模较小，缺乏向轮生产厂直接采购的能力，故此类工厂普遍向分销商订购标准化的轮产品。公司一般将此类销售归入AM市场。

二、核心竞争力分析

　　1、主要产品类别 　　公司是一专业从事轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，主要产品包含轿，微型等乘用和部分特种用途辆的轮，及各型号卡、挂和客等商用的轮。目前公司的核心产品是阿凡达低碳轮，适配乘用、新能源和商用。 　　阿凡达低碳轮在乘用和商用领域的竞争优势分别如下： 　　（1）在乘用领域，阿凡达轮和铝合金轮相比： 　　产品重量实现了和铝合金轮相当；产品成本比铝合金轮较低；精度执行铝合金轮标准；材料强度约为铝合金轮的5-6倍；制造过程中碳排放约为铝合金轮的1/6；外观实现了和铝合金轮同样的美观。使用阿凡达低碳轮替代铝合金轮能帮助整制造商实现降本和供应链降碳，在中、低端经济型乘用领域具有一定应用空间，具备替代部分铝合金轮的能力。 　　（2）在商用（重卡、轻卡）领域，钢制轮凭借承载性和成本优势仍为主流产品，阿凡达商用轮和普通钢制轮相比：产品重量更轻；精度大幅提高，执行铝合金轮标准，提升了辆行驶的安全性、稳定性和舒适性；材料强度大幅提高，约为普通钢轮的3倍，极限工况下抗变形能力更强、安全性更好。阿凡达商用轮在能实现和铝合金轮相一致的轻量化和高精度的基础上，成本保持了普通钢制轮的水平。在商用领域，阿凡达低碳轮通过轻量化和性能的提升有望规模替代普通钢轮。 　　2、经营区域 　　公司形成了以轮为核心产品的全球销售渠道，主要客户为整制造商客户，在国内，公司是比亚迪、长安、上通用、上大众、广丰田、广本田、上乘用、上通用五菱、吉利、奇瑞、零跑、北京现代、长安福特、捷豹路虎等乘用整制造商，同时是中国重、戴姆勒、北福田、上红岩、宇通客、集瑞联合卡、北奔重卡、欧曼等商用整制造商的供应商。公司的产品远销欧、美等国和地区，在国际市场上，主要是通用、大众、福特等高端整制造商的全球一级供应商。 　　3、竞争优势 　　（1）技术研发优势 　　公司阿凡达低碳轮的重量较传统钢轮大幅下降，具备轻量化、精度高、强度高、碳排放低、成本低、承载性好、外观新颖，还有更好的平衡性、更强的抗变形能力以及更耐用的特点。 　　作为高新技术企业，公司拥有一个省级高新技术企业研发开发中心，拥有技术能力强的工程师团队，以及自己培养的轮行业专。公司注重技术研发与创新，以工匠精神打造行业精品，致力于为客户提供高质量、高标准、高颜值的产品。公司每年不断引进研发人员，壮大研发团队，不断更新技术储备，为公司逐步迈向国际一流轮生产企业奠定了坚实的技术基础。 　　（2）品牌优势 　　公司产品已进入比亚迪等新能源品牌及进入大部分全球头部企。同时，公司阿凡达低碳轮产品已批量供货给部分乘用主机厂、新能源主机厂和商用主机厂，得到了众多整厂商和客户的广泛认可。 　　（3）生产工艺优势 　　公司阿凡达低碳轮生产线的主要设备由公司和荷兰方泰纳公司联合研发，是全球首创，具备一定的竞争壁垒。公司其他主要的生产线也都是引进处于国际领先水平的全自动化生产线，目前已实现机器代人自动线的全覆盖，提高了产品性能和品质。公司阿凡达低碳轮采用组合焊等多种焊接技术，保证了产品精度，提高了产品性能和品质。同时，公司设备国产化团队已经初步消化、吸收荷兰公司的技术、研发、制造能力，部分国产化设备已经下线，逐步降低阿凡达低碳轮产线建设成本、缩短建设周期。 　　（4）产品性能优势 　　公司阿凡达低碳轮的强度高，材料强度约为普通钢轮的3倍，约为铝合金轮的5-6倍，抗变形能力强、安全性更好，生产过程中碳排放更低。公司阿凡达低碳轮采用新型和真空溅镀等的涂装技术，相比于原有技术，更加美观炫酷，且产品外观有“阳刚美”，具有独特的设计语言。 　　（5）采购、物流成本优势 　　凭借着公司的产能优势，通过集团化采购，能有效降低采购成本。 　　原材料及辅料：公司通过自身的优势和源与鞍钢股份（000898）合成立了鞍钢金固，提高钢材加工及前处理的水平，提升公司轮产品原材料的质量，满足公司轻量化、高强钢的高标准要求，也进一步降低了原材料成本。对于辅料和其他耗材，公司采取招标、零库存等管理方式，有效降低成本。 　　优化物流方式：公司利用最适配运输方式和线路招标、同时规划产能，在主机厂集中区域或附近建设生产基地，缩短了运输时间，也降低了物流成本。 　　实时收集采购信息：通过对供应商上游市场的成本波动进行分析，以及公司招标信息的积累，能在与供应商进行价格谈判中占据主导地位。 　　（6）专业技术团队优势 　　公司配备产品、工艺、装备、模具和材料等工程师技术人员，公司的技术团队能力强，技术储备全面，且拥有更强的综合创新能力，以及更强的研究与开发新产品的能力。 　　在核心研发人员的带领下，公司建立了一支在同行业中领先的专业化研发团队。公司注重研发，2022年公司实施了首期员工持股计划，将阿凡达低碳轮研发、生产、销售相关的核心人员作为本次员工持股计划的主要考虑对象，积极调动员工积极性、充分激励团队，促进阿凡达低碳轮业务的快速发展，同时让团队享受阿凡达低碳轮业务发展的红利。

三、公司面临的风险和应对措施

　　（1）原材料价格波动风险 　　公司轮产品的生产原材料主要是钢材，对钢材的需求十分大。2023年上半年，我国钢材价格呈现“N”型走势，在一季度处于上升走势，二季度处于V型走势，6月企稳，整体价格略有下降。由于原材料成本占比较大，因此钢材波动会直接影响公司业务的营业成本，进而对公司的经营业绩产生影响。 　　应对措施：公司通过分析客户订单情况、下游客户销售情况、以往公司产销量情况、国内钢材价格走势，定时定价定量采购钢材；与主要钢材厂商形成长期合作，提高公司采购议价能力；根据原材料价格波动，与客户形成价格联动，减少风险。 　　（2）汇率波动风险 　　公司出口业务主要通过美元结算，2023年上半年，美国货币政策预期反复，欧美银行业风险初现。目前，欧美通胀回落进程仍在继续，经济均呈现不同程度的衰退迹象，海外货币政策面临较多不确定性。 　　上半年人民币汇率呈现先强后弱走势波动。汇率的不稳定及不确定性也会对公司利润造成影响。 　　应对措施：公司将紧密关注汇率走势，并通过与银行等金融机构加深合作，开展外汇衍生品交易业务等多种方式来减少汇率波动对利润的影响。 　　（3）市场竞争风险 　　目前公司阿凡达低碳轮具备轻量化、精度高、强度高、碳排放低、成本低、承载性好、外观新颖，还有更好的平衡性、更强的抗变形能力以及更耐用的特点。阿凡达低碳轮有望规模替代普通钢轮和部分铝合金轮。随着“双碳”战略和轻量化发展趋势，市场或可能出现同类竞争品，市场竞争加剧。 　　应对措施：公司高度重视科技创新和产品研发，以研发和客户需求为导向，具有进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了完善的综合研究、开发体系。公司的阿凡达低碳轮，在工艺、装备、模具、材料等方面均建立了较高的技术壁垒，也做好了充分的知识产权专利申请和技术保密工作。公司还将继续专注于轮的研发，不断创新、迭代公司核心产品。公司作为一研发驱动型企业，是国级、省级的知识产权示范企业，并通过了国知识产权优势企业的复核。

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