洞见2024 | 杨殿阁：智能驾驶，我们没有落后也没有绝对领先

在智能驾驶领域，我们跟国际企业齐头并进，我们没有落后，也没有绝对领先别人。

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文 | 智库君

中国汽车产业的变革，正在加速从电动化上半场走向智能化下半场。

2023年以来，城市NOA成为自动驾驶行业的必争之地，与此同时，无图（无高精地图）、轻图（轻高精地图）路线成为了很多车企的选择，中国激光雷达企业装车量快速攀升。但另一方面，技术路线的差异仍然存在，性价比仍是智能驾驶竞争的重要环节。

在企业竞争层面，强势布局的华为已经快速跃居一线，全栈自研还是放弃灵魂、拥抱巨头，是摆在车企面前的选择题；后来者小米虎视眈眈，业内仍在期待雷军的冲击力；企业之间的合作越发紧密，外国车企和中国车企及自动驾驶公司合作进入新阶段。

汽车智能驾驶将朝着怎样的方向进化，智驾竞争格局又将被如何重塑？接下来，企业的竞争焦点又在哪里？

近期，智库君独家对话清华大学车辆与运载学院教授杨殿阁。

清华大学车辆与运载学院教授杨殿阁

在杨殿阁看来，智能驾驶功能已经成为用户购车时关注的重点，车企“NOA开城大战”背后其实是市场竞争；在当前辅助驾驶阶段，出于成本和性价比考虑，不少企业在量产车选择了轻地图方案，但长远来看，在高级别无人自动驾驶阶段，高精地图和激光雷达不可或缺。

“在智能驾驶领域，我们跟国际齐头并进，没有落后，但是我们也没有绝对领先别人。千万不要骄傲自满，我们还是有很多工作要去做，还要再继续努力。”杨殿阁表示。

核心观点：

• 自动驾驶不会抛弃高精地图。辅助驾驶是为了装到车上卖出去，一定要成本优先，考虑性价比，可以不使用高精度地图。未来的高级别无人自动驾驶还是必须使用高精地图的。
• 我觉得，如果有人说去“激光雷达”，或号称自动驾驶不需要激光雷达，这只是一个片面的观点。激光雷达将有巨大的市场。我相信，当激光雷达市场达到摄像头和毫米波雷达用量规模的时候，成本一定会大幅度的降低，也会大幅度降低智能驾驶的成本。
• 在智能驾驶领域，我们跟国际企业齐头并进，我们没有落后，但是我们也没有领先别人，我们还需要持之以恒，坚持不懈努力。

自动驾驶不会抛弃高精地图

智库君：2023年，一些车企开始选择“轻地图”或“去地图”的智驾技术方案，高精地图会被自动驾驶抛弃吗？

杨殿阁：讨论这个问题，首先要对自动驾驶和高精地图间的关系有正确的认识。

根据国标《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021），驾驶自动化中L1、L2属于辅助驾驶，L3属于人机共驾，也是辅助司机驾驶的范畴，L4、L5则是“有条件的无人驾驶”和“完全的无人驾驶”。说自动驾驶应该包括以上五类。

对L1、L2和L3级辅助驾驶而言，不用高精地图，也可以实现辅助驾驶的功能。使用高精地图，则会进一步增强辅助驾驶的功能，提升安全性，但是对辅助驾驶而言，高精度地图不是必须的。但是，对L4和L5级的高级别无人自动驾驶来说，高精地图是不可或缺的。对百度、滴滴等从事无人ROBOTAXI开发和运行的企业而言，高精度地图是必须使用的。

现在的“轻地图”方案或者说不用地图方案的，基本上都是做量产车的。不管是智能驾驶，还是所谓高阶智能驾驶，其从技术角度而言都是辅助驾驶，而不是无人驾驶。

而企业为什么选“轻地图”甚至不用高精地图的方案，主要还是成本和推广问题。如果使用高精地图，虽然增加了功能和安全性，但成本也会增加，同时因为地图数据的敏感性，也会影响车企的全球市场推广。

所以，简单地因为辅助驾驶不使用高精度地图，就说自动驾驶抛弃高精地图，是不合适的。

智库君：华为也在做轻地图方案。

杨殿阁：华为现在做的轻地图方案的自动驾驶，本质也还是辅助驾驶，要考虑装到车上卖出去，一定要成本优先，考虑性价比。事实上，华为内部还在积极地在研究高精地图。华为并没有说未来的高级别无人自动驾驶不用高精地图。

智库君：去年以来，车企开启城市NOA进城竞速比赛，车企大力比拼进城的数量背后有哪些原因？

杨殿阁：现在各个企业都特别重视城市NOA，背后说明用户开始越来越接受智能汽车的智能驾驶功能。用户买车的时候，会关注有没有这个功能，能不能用。用户对智能驾驶功能的高度认可，已经影响了用户的购车选择。

大家比拼进城数量，实际上就是在比拼市场，每多进一个城市，就意味着多了一块市场，也让自己的车的智能驾驶性能更加强大，更加有竞争力。

激光雷达将有巨大的市场

智库君：随着智能汽车的发展，激光雷达的出货量快速增长，但特斯拉等企业在推不带激光雷达的智驾方案，激光雷达是不是智能汽车的必选项？

杨殿阁：我觉得，如果有人说去“激光雷达”，或号称自动驾驶不需要激光雷达，这只是一个片面的观点。

激光雷达是智能汽车非常重要的传感器。它和视觉、毫米波雷达相比，感知精度、感知准确性都大幅度提高，在行驶环境的重构上会发挥非常重要的作用。

未来到无人驾驶的阶段，如果只靠视觉、毫米波雷达，对环境感知的准确度是不太够的，高精度的激光雷达可能提供更加丰富、准确的感知信息。

当然，和高精地图类似，辅助驾驶不一定需要高精度的激光雷达。如果有高精度的激光雷达，性能可能会变得更好。其实这个问题的本质主要还是成本问题。

从未来的发展趋势来看，激光雷达的使用量会越来越大，市场会越来越多。随着使用量越来越大，成本也会逐渐降低。当成本低到一定的程度的时候，激光雷达的普及推广速度会更快。

这也对激光雷达的企业提出了要求，需要继续不断降低成本。

我相信，当激光雷达市场达到和摄像头和毫米波雷达一样，每年上千万颗应用量的时候，成本一定会大幅度的降低，也会大幅度降低智能驾驶的成本。

智库君：数据显示，禾赛科技的销量增长176%至22.2万台，在全球激光雷达市场保持领先。目前，中国的激光雷达企业在国际上是什么样的水平？

杨殿阁：目前，在激光雷达领域，禾赛科技、速腾聚创等几家国内企业，不仅国内的车企用，很多国外的车企也用，质量非常好，性能也非常好，很多关键指标都是国际领先的。

禾赛激光雷达的关键性能指标，是全面的超越美国的几家激光雷达公司的。现在，在加州的前15家的自动驾驶企业里面，有多半企业智能汽车的主激光雷达用的是禾赛。多家国外知名车企和博世集团都在采购禾赛的激光雷达，足以说明它的市场领先地位。

我觉得对中国自己的企业确实要有信心，他们确实踏踏实实做了一些出色的工作，让中国在车载激光雷达上取得了领先的位置。

这些年，激光雷达的出货量在逐渐增长，其中有一个原因就是成本在不断降低，这对智能驾驶功能的提升是有帮助。

现在中国激光雷达公司在全球市场的地位，体现了中国车载激光雷达技术中的长足的进步。而且，禾赛激光雷达从芯片到算法和生产，全链条技术完全自主可控，这意味着随着产量的上升，成本将来可能会不断降低，为将来的商业化奠定更好的基础。

智能驾驶领域，我们没有落后也没有领先

智库君：2023年，中外车企合作模式进入新的阶段，例如，大众和地平线的合作、大众和小鹏的合作、Stelliantis和零跑的合作，中国车企变成了技术输出方，对此，您怎么评价？

杨殿阁：首先，这些外资企业跟中国企业的合作是件非常好的事情。这说明我们的智能驾驶技术是有价值的，是有先进性的，获得了这些国际的大企业的认同。

但是，大家也要客观地看待，千万不要因为有这样的合作，就觉得我们在技术上全面领先了。

在智能驾驶领域，我们跟国际企业齐头并进，我们没有落后，但是我们也没有绝对领先别人。千万不要骄傲自满，我们还是有很多工作要去做，还要再继续努力。

我们也知道，车载的AI芯片中，目前最好的企业还是国外的企业。当然，大众和地平线的合作，也说明了地平线的价值和竞争力，它可以在一定的程度上去替代英伟达等国外芯片。

智库君：大众和小鹏的合作在汽车行业备受关注，这对行业有哪些借鉴意义？

杨殿阁：中国的复杂交通环境对智能驾驶技术而言是一个巨大的挑战，国外车企的智能驾驶技术进到中国的时候，面临中国这种复杂路况的时候，一定会有艰难的本地化的工作。通过跟小鹏的合作，推出合作车型，解决智能驾驶的问题，让智能驾驶在中国交通环境下更好的运行，这是一种非常好的国际合作的模式。

我觉得，将来可以有更多的这种国际合作，国际大车企通过和中国的车企或自动驾驶公司合作，让智能驾驶技术更好地在中国落地，这是一件非常积极的事情。

智库君：小米进入汽车行业，到底会对这个行业的特别是自动驾驶赛道带来多大的改变和冲击？

杨殿阁：我觉得现在还都不太好说，汽车是一个传统的工业产品，它的推广使用周期是非常长，等到你的车在市场用到的足够多，有足够多的话语权，真正影响了市场，才能说改变了这个市场。小米还是需要自己的表现去证明一些事情。如果根据在手机行业的表现，来推断在另外一个领域取得成功，我觉得这还只是大家的一些推测和猜想。

智库君：您看好小米汽车吗？

杨殿阁：小米有它的优势和特点，它在手机和人工智能上有很多积累，我觉得发展的前景还是不错的。小米的先天基因不错，市场也有，赛道也很明确，那就看他自己有没有能力去在赛道上抢足够多的份额了。

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